وایات و بیلی، دو هیپی موتورسوار، پس از انجام یک معامله مواد مخدر در کالیفرنیای جنوبی، تصمیم می‌گیرند برای یافتن حقیقت معنوی به سفری در سراسر کشور بروند.

در ابتدا «پوئت» که کارگر پمپ‌بنزین است، از اینکه بالاخره عضو گروه موتورسواران «فرشتگان جهنم» شده خوشحال است. اما وقتی متوجه میزان خشونت آن‌ها می‌شود و می‌بیند که حتی قتل هم برایشان تابو نیست، شوکه می‌شود. زمانی که دوست‌دختر رهبر گروه به او علاقه‌مند می‌شود و او هم از این رابطه استقبال می‌کند، دردسرهای بزرگی برایش آغاز می‌گردد.

پس از اینکه یک قمارباز حرفه‌ای یک سرباز کنفدراسیون را به قتل می‌رساند، نقشه‌ای پیدا می‌کند که محل دفن شمش‌های طلای دزدیده‌شده ارتش را در کویر نشان می‌دهد. او برای به دست آوردن طلاها برنامه‌ریزی می‌کند، اما دیگران نیز در جستجوی آن هستند.